ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャル・プランニング技能士とは
ファイナンシャルプランナーとは、顧客の貯蓄計画や相続対策など、トータルな資産設計を行い、
ライフプランのアドバイスをする生活設計のアドバイザーです。
金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。
仕事内容
収入や借り入れ、家族構成、資産等の情報から、顧客の資産に応じた貯蓄、投資等のプラン立案や
相談など資産運用等に関する総合的なアドバイスを行います。
難易度
やや難しい。
資格概要
受験資格
◆1級
1.実務経験5年以上の者。
2.2級合格後、実務経験1年以上の者。
◆2級
1.実務経験2年以上の者。
2.3級合格者。
3.AFP認定研修修了者。
4.厚生労働省認定金融渉外技能審査3級合格者。
◆3級・・・・FP業務に従事している者。または従事しようとしている者。ほか
試験内容
◆1級
[学科]
1.基礎編・・・・筆記試験（筆記）
2.応用編・・・・筆記試験（筆記）
◇出題範囲
1.ライフプランニングと資金計画
2.リスク管理
3.金融資産運用
4.タックスプランニング
5.不動産
6.相続・事業承継
[実技（口述、筆記）]
◇出題範囲
1.資産相談業務（金融財政事情研究会実施）
2.資産設計相談業務（日本FP協会実施）
◆2級
[学科(筆記)]
1. ライフプランニングと資金計画
2. リスク管理
3. 金融資産運用
4. タックスプランニング
5. 不動産
6. 相続・事業承継
[実技（筆記）]
①個人資産相談業務、②中小事業主資産相談業務、③生保顧客資産相談業務、④損保顧客資産相談業務、⑤資産設計相談業務
①～④まで金融財政事情研究会実施、⑤は日本FP協会実施
◆3級
[学科(筆記)]
◇出題範囲
1.ライフプランニングと資金計画
2.リスク管理
3.金融資産運用
4.タックスプランニング
5.不動産
6.相続・事業承継
[実技（筆記）]・・・・（個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務から選択）
◇出題範囲
1.関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
2.顧客のニーズおよび問題点の把握
3.問題解決策の検討・分析
願書申込み受付期間
◆3月中旬～4月上旬頃まで
◆7月上旬～下旬頃まで
◆11月上旬～12月上旬頃まで
試験日程
◆5月上旬頃
◆9月中旬頃
◆1月下旬頃
受験地
全国各地
受験料
◆1級（学科）・・・・8,900円
◆1級（実技）・・・・25,000円（日本FP協会の実技は、15,000円）
◆2級（学科）・・・・4,200円
◆2級（実技）・・・・4,500円
◆3級（学科）・・・・3,000円
◆3級（実技）・・・・3,000円
合格発表日
実施先まで、お問い合わせ下さい。
